行业层面：人形机械人：外媒报道Figure Apptronik颁布发表完成3。5亿美元A轮融资；宇树科技的Unitree Al洽商按395亿美元估值融资15亿美元；美国人形机械人公司H1和G1人形机械人正式正在京东线跳舞视频。储能：国度发改委、国度能源局：发布新能源入市法则，不得将配储做为新建项目核准、并网、上彀等的前置前提；广东省能源局：发布广东各市地2024年新型储能电坐扶植想划滚动调整项目清单，公示储能项目37个、6。4GW/20。86GWh。电动车：比亚迪全系21款智驾车型加配不加价，全平易近智驾时代到来；1月份全国新能源乘用车厂商批发销量88。9万辆，同比增加27%，环比下降41%；长安汽车已完成Deepseek深度融合，2月12日量产搭载上市；抱负高管：本年必定会发布纯电SUV；华为、上汽合做敲定，鸿蒙智行将推第五品牌；豪抛14。9亿元补助，上汽荣威推出智行无忧打算；特斯拉FSD墨西哥市场上线，估计一季度登岸欧洲和中国；蔚来能源充电收集向哈弗、魏牌、欧拉、供给充电办事；市场价钱及周环比：钴：SMM钴粉16。50万/吨，-0。3%；SMM电解钴16。25万/吨，-0。6%；碳酸锂：国产（99。5%）7。22万/吨，-1。5%；百川工业级7。40万/吨，-0。7%；SMM工业级7。34万/吨，-1。0%；百川电池级7。60万/吨，-1。3%；SMM电池级7。63万/吨，-1。4%；国产支流厂商7。64万/吨，-1。4%；氢氧化锂：SMM国产7。1万/吨，-0。1%；前驱体：SMM氯化钴3。27万/吨，-0。2%；正极：百川钴酸锂13。80万/吨，-0。07%；SMM钴酸锂13。77万/吨，-0。07%；SMM锰酸锂-动力3。25万/吨，-1。5%；SMM磷酸铁锂-动力3。41万/吨，-0。7%；负极：百川石油焦0。33万/吨，+14。8%；六氟磷酸锂：百川6。15万/吨，-1。6%；新能源：2月10日国务院常务会议研究化解沉点财产布局性矛盾政策办法，会商国度成长规划法；欧洲组件价钱近期起头上涨；按照Solarzoom，本周硅料43元/kg，环比持平；N型210硅片1。55元/片，环比持平；N型182硅片1。18元/片，环比持平；双面Topcon182电池片0。29元/W，环比持平；PERC182/双面TOPCon182组件0。70/0。71元/W，环比持平/持平；玻璃3。2mm/2。0mm19。50/12。00元/平，环比持平/持平。中广核1GW海优势电项目起头全面施工；本周投标0。30GW：陆上暂无/海上0。3GW；本周开/中标0。28GW：陆上0。28GW/海上暂无；本月投标0。35GW：陆上0。05GW/海上0。3GW；本月开/中标0。84GW：陆上0。84GW/海上暂无；25年投标8。09GW：陆上7。24GW/海上0。85GW；25年开/中标6。96GW：陆上6。46GW/海上0。50GW；本月开标均价：陆风1710元/kW，陆风（含塔筒）2088元/kW。电网：南方电网引入。

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　　公司层面：容百科技：2024年营收150。83亿元，同减33。43%；归母净利润2。92亿元，同减49。69%。通威股份：公司终止向江苏润阳新能源意向性增资。欣旺达：1)全资子公司欣旺达惠州新能源无限公司为子公司和兄弟公司供给；2)拟利用不跨越人平易近币3亿元（含）的闲置自有资金进行证券投资。佳电股份：公司向特定对象刊行股票的申请获得证监会同意。五洲新春：公司取安徽中鼎密封件股份无限公司签定《计谋合做和谈》；电光科技：1)公司及子公司拟向银行申请总金额不跨越20亿元的分析授信额度；2）浙商证券对公司本次调整募投项目中拟投入募集资金金额无。步科股份：2024年停业收入5。49亿，同增8。45%。

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　　量）、爱旭股份（ABC电池组件龙头、25年大幅放量）、三一沉能（成本劣势较着、双海计谋见成效）。

　　禾迈股份（微逆去库尾声沉回高增加、储能产物起头导入）、锦浪科技（组串式逆变器龙头、储能逆变器起头放量）、华友钴业（镍钴龙头、前聚体龙头）、中伟股份（三元前聚体龙头、镍锂金属结构可不雅）、福斯特（EVA和POE胶膜龙头、感光干膜上量）、金风科技（风机毛利率恢复、风电运营稳健）、新宙邦（电解液&氟化工齐头并进）、艾罗能源（深耕欧洲户储、新兴市场和新产物起量较着）、国电南瑞（二次设备龙头、稳健增加可期）、海兴电力（海外渠道深挚、电表及AMI模式高增）、盛弘股份（工商储龙头增加高、充电桩高增加）、固德威（组串逆变器持续增加，储能电池和集成逐渐恢复）、星源材质（干法和湿法隔阂龙头、LG等海外客户进展成功）、当升科技（三元正极龙头、结构固态电池手艺）、恩捷股份（湿法隔阂龙头）、天顺风能（海工配备起头放量、风电运营稳步）、泰胜风能（陆塔出口和海工起头上量、盈利改善）、曼恩斯特（磨头龙头持续高增、多品类扩张结构固态）、德方纳米（液相铁锂龙头）、昱能科技、永兴材料、中矿资本、赣锋锂业、威迈斯、儒竞科技、派能科技、元力股份、大金沉工、科士达、安科瑞、中熔电气、天齐锂业、日月股份、TCL中环、振华新材、三一沉能、弘元绿能、欣旺达、金风科技。关心：科华数据、厦钨新能、英维克、多氟多、天际股份、东方电气、中信博、良信股份、东威科技、宇邦新材、海力风电、明阳电气、新强联、通灵股份、快可电子、中科电气、美畅股份、琏升科技、信捷电气、大万能源、通合科技、帕瓦股份、金雷股份、禾川科技、嘉元科技、东。

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　　投资策略：机械人：Musk明白暗示25年量产元年，26年10倍增加至5-10万台，27年再翻倍至50-100万台，大超预期，同时国内华为等入局、国产人形和相关配套企业进展也如火如荼，产物发布可期，我们全面看好T链确定性供应商和壁垒较高的丝杠及传感器环节，也全面看好国内人形配套企业。储能：美国大储需求持续兴旺，因26年储能电池关税添加，当前已进入加单抢拆期；欧洲、中东、拉美等新兴市场大储需求大迸发，大储龙头订单充脚，无望持续翻倍以上增加，国内光储平价时代，24年储能投标118Gwh，同增72%；亚非拉、南亚及乌克兰等新兴市场光储平价拉动户储和工商储增加；欧美降息，无望带动户储和光商储好转；我们估计全球储能拆机23-25年的CAGR为40-50%，看好储能逆变器/PCS龙头、美国大储集成和储能电池龙头。电动车：1月份国内电动乘用车批发销量为88。9万辆，同环比+27%/-41%，合适预期，估计3月销量恢复，且比亚迪全平易近智驾，高速NOA笼盖10万以上全系车型，并最低下探7万车型，可较着拉动销量，全年维持25%增加预期，1月欧洲支流8国合计销量16。6万辆，同环比24%/-26%，因客岁基数较低，同比增速改善较着，全年维持15%增加预期。全球25年锂电需求估计30%增加。短期看，1月排产受春节影响，环比下降10-15%，淡季不淡，2月少环比下降0-10%，但同比翻番摆布，3月估计环比20%增加恢复至Q4平均程度。且供需关系持续好转，B价钱构和已落地，C价钱构和近期落地，盈利看铁锂和6f盈利将改善。当前锂电焦点标的已跌至15x的低估，强烈看好，首推宁德、比亚迪、科达利、裕能、亿纬、富临、尚太、、天奈、璞泰来等锂电龙头公司。工控：工控25年需求弱苏醒，3C需求向好，新能源影响削减，保守行业需求好，同时结构机械人第二增加曲线，看好工控龙头。光伏：①协会制定0。69元/W成本线%，组件招投标价钱起头企稳回升；②行业自律已根基落地，限产无望使得企业走出内卷窘境，后续能耗双控等供给侧政策可期！需求端，25年全球拆机估计10-15%增加。财产端，从链条几乎全行业亏现金成本，供给侧力度超预期，25年硅料、硅片、电池价钱小涨，组件价钱亦起头修复，Q2走出根基面的拐点，顺次看好逆变器、受益供给侧的硅料、玻璃、一体化组件龙头、款式好的辅材和电池新手艺。风电：24年10月下旬江苏2。6GW外部获批是确立海风的大拐点，估计25年海风13GW+，同比翻倍，陆风24年投标120GW，同比翻倍，估计25年陆风100GW+，同增25%，国电投点窜投标法则风机价钱上涨，风电25年根基面好转明白，继续看好风电，保举海缆、零件龙头、海塔、铸件龙甲等。电网：24年电网投资增加8%，能源局发布特高压电网扶植规划做好新能源消纳，国内特高压+新能源基建，海外新能源+AI+电网升级+制制业回流，电力设备国表里需求大周期共振，25年确定增加且可持续，继续保举特高压、出海、柔曲等标的目的龙头公司。

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　　电气设备7144上涨0。08%，表示弱于大盘。锂电池涨2。15%，发电设备涨1。45%，新能源汽车涨0。23%，电气设备涨0。08%，核电跌0。29%，风电跌1。65%，光伏跌4。19%。涨幅前五为中恒电气、科泰电源、通合？。

　　归母净利润0。49亿，同减18。73%。富临精工：拟1。1亿元投建机械人智能电关节模组研发及出产项目。

　　沉点保举标的：宁德时代（动力&储能电池全球龙头、盈利能力和排产均超预期）、三花智控（热办理全球龙头、特斯拉机械人总成空间庞大）、比亚迪（电动车销量持续向好且布局升级、智能化可期）、阳光电源（逆变器全球龙头、海外大储迸发持续高增加）、科达利（布局件全球龙头劣势凸起稳健增加、鼎力结构机械人）、机械人关节批量劣势较着）、汇川手艺（通用从动化弱苏醒龙头Alpha较着、结合动力持续超预期）、伟创电气（变频伺服保守行业为掌管续增加、鼎力结构人形机械人）、亿纬锂能（动力&储能锂电上量盈利向好并走出特色之、消费类电池稳健）、湖南裕能（铁锂正极龙头强阿尔法、新品放量和价钱见底盈利反转）、富临精工（高压实铁锂领先、机械人结构深挚）、宏发股份（继电器恢复稳增加、高压曲流持续稳增加）、麦格米特（多产物稳健增加、AI电源将来潜力大）、尚太科技（负极龙头份额提拔超预期、成本劣势大盈利能力强）、材料（电解液&六氟龙头、新型锂盐领先）、天奈科技（碳纳米管龙头、快充&硅碳&固态持续受益）、鸣志电器（步进电机全球龙头、机械人空心杯电机潜力大）、上能电气（逆变器地面地位安定、大储PCS放量期近）、璞泰来（负极龙头业绩拐点临近、隔阂涂覆持续高增加）、德业股份（新兴市场开辟前锋、户储迸发工商储蓄势）、容百科技（高镍正极龙头、海外进展超预期）、阿特斯（一体化组件头部企业、深耕海外大储进入收成期）、思源电气（电力设备国内出海双龙头、订单和盈利超预期）、金盘科技（干变全球龙头、海外订单超预期）、平高电气（特高压交曲流龙头、估值低业绩持续超预期）、许继电气（一二次电力设备龙头、柔曲弹性可期）、三星医疗（海外配网和电表需求强劲、国内增加稳健）、通威股份（硅料龙头受益供给侧、福莱特（光伏玻璃龙头成本劣势显著、价钱底部无望企稳反弹）、晶澳科技（一体化组件龙头、盈利率先恢复）、禾望电气（大传动劣势较着、内部变化激发活力）、东方电缆（海缆壁垒高款式好，海风项目起头启动）、明阳智能（海优势机龙头、风机毛利率修复弹性大）、中国西电（一次设备分析龙头、受益特高压和办理改善）、晶科能源（一体化组件龙头、Topcon较着领先）、隆基绿能（单晶硅片和组件全球龙头、BC手艺值等候）、天合光能（210一体化组件龙头、户用分布式和渠道占比高）、聚和材料（银浆龙头、铜浆率先结构）、钧达股份（Topcon电池龙头、扩产上。

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